3.5 进驻前准备清单

资料收集（进驻前3天完成）

客户背景

• 公司基本情况（行业、商业模式、规模、组织架构）
• 客户所在行业的基本术语和行业逻辑
• 客户的竞争对手和行业地位

项目背景

• 项目起源和发起人
• 预期目标和成功标准
• 甲方项目经理和关键干系人
• 项目时间和资源投入计划

技术背景

• 客户当前使用的主要系统和工具
• 现有数据资产情况（数据类型、量级、质量）
• IT基础设施情况（云/本地/混合）

物品准备

办公设备

• 笔记本电脑（干净系统，无公司数据）
• 手机及录音功能（征得同意后使用）
• 录音笔（如需长时间录音）
• 名片/电子名片

文档工具

• FDE知识库电子版（便于随时查阅）
• 纸质笔记本（快速记录比电脑更高效）
• 项目评估模板（打印版）

心理和知识准备

• 熟悉客户行业基本术语
• 预设10-20个核心问题清单
• 空杯心态：先倾听，再判断
• 前一晚制定次日工作计划

账号与权限准备

• 企业邮箱账号（提前配置好）
• 客户内部系统访问权限（如适用）
• 客户公司通讯录
• 门禁卡/访客证

首次进场沟通准备

启动会议前

• 确认启动会议时间/参与人员/议程
• 发送FDE团队自我介绍邮件
• 确认办公位置/设备/后勤安排

启动会议议程确认

建议议程：
1. 双方团队介绍（15min）
2. 项目背景与目标（15min）
3. 咨询范围与工作方式（20min）
4. 时间计划与里程碑（15min）
5. 沟通机制与干系人确认（15min）
6. 问答与澄清（20min）