附录B-6：各类清单汇总
使用说明：本模板包含3个 checklists，分别适用于项目不同阶段。清单1（进驻前准备）在项目启动后、正式进场前使用，建议提前1-2天逐项确认；清单2（上线检查清单）在系统上线前执行，建议由项目经理和客户方共同验收；清单3（风险检查清单）在项目启动阶段和每次大型变更前使用，帮助团队系统性地识别风险。
清单1：FDE进驻前准备清单
# FDE进驻前准备清单
## 一、资料收集（进驻前3天）
- [ ] 客户公司基本情况
- [ ] 客户当前使用的主要系统清单
- [ ] 项目背景和目标
- [ ] 预期的咨询范围和禁忌事项
- [ ] 进驻人员的角色分工和权限范围
## 二、物品准备
- [ ] 笔记本电脑（充满电，干净系统）
- [ ] 录音笔或手机录音功能
- [ ] 名片/电子名片
- [ ] 笔记本和笔
- [ ] FDE知识库电子版
## 三、账号与权限
- [ ] 企业邮箱账号
- [ ] 内部系统访问权限
- [ ] 门禁卡/访客证
- [ ] 客户公司通讯录
## 四、心理准备
- [ ] 熟悉客户行业基本术语
- [ ] 预设10-20个核心问题清单
- [ ] 空杯心态
- [ ] 前一晚制定次日工作计划
## 五、首次进场
- [ ] 再次确认当天行程安排
- [ ] 联系对接人，确认接待事宜
- [ ] 告知客户预计到达时间
- [ ] 带上所有必要物品
清��2：AI系统上线检查清单
# AI系统上线检查清单
## 一、测试验收
- [ ] 所有功能测试用例通过
- [ ] 性能测试通过（响应时间、并发）
- [ ] UAT测试报告签字
- [ ] 准确率达到验收标准
- [ ] 知识库覆盖度达标
## 二、文档准备
- [ ] 用户手册完成
- [ ] 运维手册完成
- [ ] 技术文档完成
- [ ] 培训材料完成
## 三、环境准备
- [ ] 生产环境部署完成
- [ ] 监控告警配置完成
- [ ] 日志配置完成
- [ ] 备份策略配置完成
## 四、人员准备
- [ ] 运维人员培训完成
- [ ] 用户培训完成
- [ ] 应急响应人员明确
## 五、客户准备
- [ ] 客户正式批准上线
- [ ] 客户培训完成
- [ ] 客户方对接人明确
## 六、回滚准备
- [ ] 回滚方案就绪
- [ ] 回滚演练完成（如需要）
- [ ] 回滚权限确认
## 七、上线后检查
- [ ] 系统正常运行，无报错
- [ ] 响应时间正常
- [ ] 日志正常
- [ ] 监控面板正常
- [ ] 客户反馈正常
清单3：项目风险检查清单
# 项目风险检查清单
## 一、客户风险
- [ ] 决策人稳定吗？
- [ ] 客户配合意愿如何？
- [ ] 客户预期是否合理？
- [ ] 客户内部政治如何？
## 二、技术风险
- [ ] 数据基础是否支撑？
- [ ] 技术方案是否可行？
- [ ] 第三方依赖是否可控？
- [ ] 技术团队能力是否匹配？
## 三、范围风险
- [ ] 需求是否清晰？
- [ ] 范围是否明确？
- [ ] 变更管理机制是否建立？
## 四、进度风险
- [ ] 计划是否合理？
- [ ] 资源是否充足？
- [ ] 里程碑是否清晰？
## 五、成本风险
- [ ] 预算是否充足？
- [ ] 人天消耗是否可控？
- [ ] 付款是否正常？
## 六、质量风险
- [ ] 验收标准是否明确？
- [ ] 质量保障机制是否建立？
- [ ] 返工风险如何？
## 七、合规风险
- [ ] 数据使用是否合规？
- [ ] 内容审核是否到位？
- [ ] 知识产权是否明确？